مقدمة عن البرنامج التدريبي:
يمثل المستوى الثاني من برنامج CFA إطاراً تحليلياً متقدماً يركز على تقييم الأصول، والتحليل المالي، وتطبيق المفاهيم الاستثمارية ضمن سياقات إدارة المحافظ. ويعكس هذا المستوى تكاملاً بين التقارير المالية، وتقييم الأسهم وأدوات الدخل الثابت، والأساليب الكمية لدعم بيئات اتخاذ القرار الاستثماري المعقدة. يستعرض هذا البرنامج المجالات الأساسية المعتمدة ضمن منهج CFA Level II، بما يشمل نماذج التقييم، وأطر التحليل المالي، وهياكل تكامل المحافظ الاستثمارية. كما يقدم تصوراً منهجياً حول كيفية تفسير البيانات المالية، وطرق تطبيق تقنيات التقييم، وربط مخرجات التحليل عبر فئات الأصول المختلفة ضمن البيئات الاستثمارية المؤسسية.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- التعرف على أطر التقارير المالية والتحليل المالي المتقدم ضمن البيئات الاستثمارية.
- استخدام نماذج تقييم الأصول عبر الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمشتقات.
- تقييم الأساليب الكمية ودورها ضمن التحليل المالي.
- تحديد هياكل التمويل المؤسسي وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
- توظيف الهياكل التحليلية المتكاملة عبر مجالات الاستثمار المختلفة.
الفئات المستهدفة:
- محللو الاستثمار ومديرو المحافظ.
- المحللون الماليون والمتخصصون في التقييم.
- الموظفون في أقسام إدارة الأصول والبحوث المالية.
- الموظفون العاملون في بيئات اتخاذ القرار الاستثماري.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
الأخلاقيات والأساليب الكمية والتقارير المالية:
- المعايير الأخلاقية والمهنية ضمن الممارسات الاستثمارية.
- الأساليب الكمية ضمن أطر التحليل المالي.
- الهياكل الإحصائية والاحتمالية ضمن البيئات الاستثمارية.
- أطر التقارير المالية وفق المعايير الدولية.
- طرق تحليل القوائم المالية ضمن سياقات التقييم.
الوحدة الثانية:
تقييم الأصول والتمويل المؤسسي:
- نماذج تقييم الأسهم ضمن البيئات السوقية.
- هياكل تقييم أدوات الدخل الثابت ومعدلات العائد.
- أطر تسعير المشتقات ضمن الأسواق المالية.
- هياكل قرارات التمويل المؤسسي.
- دور التقييم ضمن تحليل الاستثمار.
الوحدة الثالثة:
إدارة المحافظ والتحليل المتكامل:
- أطر إدارة المحافظ ضمن البيئات المؤسسية.
- هياكل توزيع الأصول ضمن المحافظ الاستثمارية.
- نماذج قياس المخاطر والعائد.
- تكامل مخرجات التقييم ضمن قرارات الاستثمار.
- الهياكل التحليلية متعددة الأصول ضمن إدارة المحافظ.
