مقدمة عن الدورة التدريبية:

تتناول هذه الدورة أهم الخطوات الرئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ "M & A"، من الخطوات الأولى لتقييم الأسهم في الشركة وحتى إغلاق الصفقة.

وتقدم هذه الدورة التدريبية نظرة متعمقة في العوامل الرئيسية في مجال شركات اليوم وبجميع خطوات عملية الدمج والاستحواذ "M & A" من الألف الى الياء، وتمنح القدرة على تقييم ما إذا كانت هذه العملية تتناسب مع استراتيجية مؤسساتهم، وبالتالي تمكنهم من تحديد فرص الدمج والاستحواذ "M & A" الأكثر ربحاً، واختيار أفضل الشركاء والحصول على أعلى ربحية ممكنة من الصفقة.

أهداف الدورة التدريبية:
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

تحديد فرص عمليات الدمج والاستحواذ "M & A" .
وضع الخطوات المبدئية والاتفاقات الأولية للدمج أو الاستحواذ "M & A" .
إجراء فحص فني كامل لوضع الشركة وأهدافها.
فهم اتفاقية شراء أسهم "M & A" واتفاقية شراء الأصول "M & A" .
الاستفادة من مراحل التبادل والانجاز لعملية الدمج أو الاستحواذ.
الاستعداد لما بعد انتهاء عملية الدمج في المؤسسة الجديدة.

الفئات المستهدفة:

أعضاء مجلس الإدارة.
العاملون في تحديد وتخطيط وتنفيذ فرصة الدمج والاستحواذ كرؤساء المكتب التنفيذي والمدراء التنفيذيين.
المدراء العامون ومدراء المالية والمحاسبين.
مدراء التسويق ومدراء تطوير الأعمال.
مخططو الاستراتيجيات.
المحللون والمستشارون الداخليون.
كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى:

أساسيات الدمج والاستحواذ:

التمييز بين عمليات الدمج والاستحواذ.
لماذا يتم الاستحواذ؟ "التنويع, التوحيد".
المراحل الرئيسية المتميزة في عمليات الاستحواذ:
- تطوير استراتيجية الشركة.
- تنظيم عمليات الاستحواذ.
- هيكلة الصفقة والمفاوضات.
- فترة ما بعد الاستحواذ.
- التدقيق في مرحلة ما بعد الاستحواذ.

الوحدة الثانية:

هيكلة الدمج أو الاستحواذ:

صياغة الوثائق الأولية.
أهم الشروط والتزاماتها من الناحية القانونية؟
الاتفاقات السرية.
اتفاقيات التأمين والاستثناء.
كيفية هيكلة الاستحواذ:
- بيع الحصص.
- بيع الأعمال.
- إعادة هيكلة الأعمال ثم بيع الحصص.

الوحدة الثالثة:

بيع الحصص مقابل بيع الأعمال:

فوائد ومساوئ بيع الحصص: "البائع مقابل المشتري".
المعاملات.
موافقة الطرف الثالث.
رسوم الضريبة.
الالتزامات.
تجنب ""TUPE" {نقل التعهدات، حماية العمالة}.
الضمانات.
فوائد ومساوئ بيع الأعمال: "البائع مقابل المشتري".

الوحدة الرابعة:

هيكلة الصفقة:

كيفية تسعير الاستحواذ.
عملية اجراء المتطلبات.
الأهداف.
الهيكلة.
النطاق.
اتفاقيات الشراء.
اتفاقية شراء الأصول مقابل اتفاقية شراء الحصص.

الوحدة الخامسة:

ما بعد الاستحواذ:

أهمية الضمانات والتعويضات.
آثار الإخلال.
كيفية تقليل المطالبات.
الحماية التعاقدية للبائع.
رسالة الإفصاح.
قضايا الملكية الفكرية والبيئية.
التحكم بالدمج والإنجاز.